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オリジナル画面作成

お客様業務に合わせて、画面変更が容易に行えます。
特別なプログラミング知識を必要とせず使用でき、お客様自身でのカスタマイズが可能です。

セルフカスタマイズ

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メニューのセルフカスタマイズ

グランドメニュー(大メニュー)やローカルメニュー(小メニュー)について、お客様の業務内容に合わせてお客様独自の言葉に名称変更できます。また、リンク先も変更することができます。

動画で見る「カスタマイズ」

画面項目のセルフカスタマイズ

簡単なマウス操作(ドラッグ&ドロップ)で画面項目の追加・削除を簡単に行うことができます。
また、ラベル名の変更や入力制限の設定も可能です。

動画で見る「カスタマイズ」

オリジナル画面作成

セルフカスタマイズ機能を利用して、お客様の業務にあったオリジナル画面を作成することができます。
問合せや商談案件の管理以外にも日頃、手書き帳票で管理している業務も簡単にシステム化が可能です。

注意: オリジナル画面作成は標準機能でご利用いただけます。

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各種データ、Webサイトとの連携

CRMateで登録できる各種データやWebサイトと連携することができます。

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親子関係を持つデータも管理可能

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データ構造が親子関係となる案件の管理画面を作成することができます。
案件に対するコメントや履歴などの登録をすることができます。

簡易通知

通知したい相手を任意に設定して、通知することが可能です。
詳しくは、共通機能-簡易通知をご確認ください。

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