共通機能

CRMateに備わっている共通の機能をご紹介します。

顧客情報管理

個人・法人のお客様の基本情報を登録することができます。
登録した情報はお問合せ案件等と紐付けることができます。

掲示板

全社や所属部署向けに情報発信をすることができ、情報共有に役立ちます。
掲示内容に対してコメントや関連ファイルを登録することができます。

通知・エスカレーション

重要・クレーム・トラブル通知

「トラブル」、「クレーム」、「重要」、「納期遅延」などの緊急案件は上司・経営層へ自動的にエスカレーションされ、通知リストに表示されます。

簡易通知

任意で関係者へ通知することができます。
メッセージ内容を予め設定できるだけでなく、その場で追記して情報共有できます。

添付ファイル

問合せや商談などの案件に紐付けて関連、ファイルを複数添付できます。 お客様とのメールや、マニュアル等のドキュメントを共有できます。
案件に関連する資料を添付することで、より深い情報共有ができます。

データ出力・帳票

CRMateに入力した各データを利用者のパソコンへファイル出力（CSV形式）します。
出力したデータを利用して、月報や週報などの作成に活用できます。

WebAPI

お使いのアプリケーションからCRMateのデータにアクセスできるインターフェースを提供します。
CRMateのデータ取得に加え、作成や更新などの操作ができます。