追加機能のご紹介：顧客機能

現場で起こっている問題・課題はもちろん、お客様の潜在的なニーズや認識していないリスクをリアルタイムに把握するには定期的な訪問が欠かせません。
CRMateでは一定期間訪問していないお客様を個人ごと・部署ごとに一覧表示し、定期的な顧客訪問を推進します。

人事異動などにともなう顧客担当者変更のたびに、担当者を1件ずつ手修正するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがち。
CRMateなら、旧担当者の担当顧客一覧から引き継ぎたい顧客を選んで新担当者を指定すると、担当者を一括で変更できます。