商談管理

商談状況を管理し、計画的かつ効率的な商談活動を支援します。
日々の活動報告、停滞商談の洗い出しや、重要商談の組織的なフォローに活用頂けます。

案件管理

お客様情報や商談情報を一元管理!

行動計画

商談案件と紐付けた行動計画を立案!

実績報告

商談案件と紐付けた活動実績登録が可能!

進捗管理

案件ごとの対応状況や敗退原因を追跡!

案件を管理する

商談情報の詳細を、「商談情報入力画面」から記録することができます。

商談情報入力画面キャプチャーイメージ

商談概要入力

商談確度や受注予定日など商談情報の概要を記録することができます。
商談情報を標準化された営業プロセスで管理し、プロセス単位での商談状況把握が可能です。

お客様情報入力

商談に関わるお客様のご担当者(キーパーソン)情報とその役割を登録することができます。
商流に合わせて複数の関係者を記録することができます。

担当者、敗退理由情報入力

商談を推進している主担当者および担当者を登録することができます。
また、敗退した場合にもその理由を登録し、次回商談のヒントとしてご利用いただけます。

外出先からの情報確認・報告

スマートフォンやタブレットなどを使って、出張先/外出先から商談案件の確認や活動報告ができ、効率的な営業活動を支援します。

行動を計画する

活動計画を組織全体で共有できます。上司、同僚の予定を把握することで、計画的な活動を行うことができます。

スケジュール確認・スケジュール詳細画面キャプチャーイメージ:個人・グループ単位でスケジュール・活動実績を把握できます。

活動予定登録

顧客、商談、問合せ案件に紐付けた活動予定の登録ができます。

重要活動予定通知

重要顧客へのご訪問予定、受注や契約などの商談の重要なポイントとなる予定は、上司や営業活動メンバー(チームメンバー)に通知することができます。

グループスケジュール日・週表示

グループのスケジュール(活動予定)を日・週表示で確認できます。

実績を報告する

活動実績を組織全体で共有できます。上司、同僚の実績を共有することで、営業活動の改善につなげることができます。

ディリーポータル画面キャプチャーイメージ:商談内容と活動予定・実績を一画面で編集できます。

デイリーポータル機能

日々入力する活動予定、活動実績、商談状況変更をひとつの画面に統合。
活動報告の入力作業負荷、時間を軽減し、業務効率化につなげます。

活動実績登録機能

顧客、商談、問合せ案件に紐付けた活動実績の登録ができます。
活動実績に商談案内を紐付けた場合、活動実績登録と同時に、商談情報の状況変更もおこなうことができます。

進捗を管理する

仕掛り案件棚卸し

重要顧客、見込み顧客案件、敗退商談案件を棚卸し、各案件ごとに対応状況の確認、敗退原因の追跡をすることができます。

長期未対応案件棚卸し(ノータッチ商談一覧、ノータッチ顧客一覧)

長期的に動きがない商談やお客様情報を一覧表示し、商談の活性化を促します。

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