送客・手続ナビゲーションサービス

FinSnaviCloud [SaaS]

Concept

シニア向け終活・相続関連サービス

エンドユーザと企業・地域を繋ぐ、終活や生前相続対策に関連するコンテンツを提供します。相続シミュレーションやエンディングノートでシニアご自身またそのご家族の思い・課題の整理をサポート。
さらに、お客様のニーズに合ったアドバイスとして、商品やサービス、リアルなコミュニケーションの場へナビゲーションすることで、シニア向けビジネスへの送客を目指します。

シニア向け終活・相続サービスのご紹介動画

Usecase

ケース1 銀行「シニア向け終活・相続サービス」

地域課題解決に向けたご提案～相続を起点に地域をつなぐ～

シニアのニーズ発掘
自社・提携企業のサービスへ送客
窓口でのコミュニケーションツール

ケース2 不動産業「シニア向け終活・相続サービス」

戸建てオーナー、マンション住民向けのライフサポートサービスとして

相続に対するユーザの不安をサポート
非対面でアプローチ
子世代、孫世代につながるきっかけ作り

ケース3 福利厚生「シニア向け終活・相続サービス」

企業福利厚生サービスの一環

従業員のライフイベントをサポート
従業員満足度向上
ひとりひとりに最適なサービスへつなぐ

ケース4 銀行「業務支援サービスー相続事務支援」

金融機関での窓口・センターにおける相続事務の支援

非対面チャネルでの受付

ナビゲーションでミスなく相続手続き
事務手続きの効率化
非対面受付でスムーズにご案内

ケース5 銀行アライアンス「業務支援サービスー相続事務共同運用」

相続手続きの共同化でお客様の負担軽減

センターの統一で運営・人件費削減を実現
単独導入と比べて導入コスト削減
手続きのワンストップ化でお客様負担を軽減

ケース6 小売り「業務支援サービスー会員情報登録」

非対面チャネルで会員登録・会員情報更新

来店せずに会員登録完了で顧客の負担軽減
手続きのデジタル化で人件費削減
場所や時間にとらわれずいつでも会員登録

主な提供機能

下記以外にも機能、各種テンプレートをご用意しております

コンシューマ利用機能

チャットナビゲーション機能
帳票出力、SMS認証、メール送信
相続シミュレーション機能
テーマ別デジタルミニエンディングノートテンプレート
相続手続WEB受付テンプレート

企業担当者利用機能

案件管理機能
手続ナビゲーション機能
帳票出力オプション
書類受領管理機能
取引情報管理機能
法定相続人判定機能
相続事務手続きテンプレート

企業管理者利用機能

手続定義ツール
帳票定義機能

金融チャネルソリューションに関するお問い合わせ

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受付時間 : 9:00～12:00および13:00～17:30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

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