営業報告 | 顧客 | 顧客担当者 |
営業報告を作成・管理・共有する機能 | 企業情報を蓄積する機能 | 顧客担当者情報を蓄積、条件抽出する機能 |
商談 | コックピット | ダッシュボード |
受注・失注を含むすべての商談の見込み金額等を管理する機能 | 進行中の商談をリアルタイムに集計し情報を俯瞰する機能 | 蓄積した営業情報をリアルタイムにチャート分析する機能(BI) |
目標 | 商品 | 契約 |
受注金額、受注目標に対する進捗を管理する機能 | 商品情報の登録・管理を行う商品カタログ機能 | 受注時に得られた契約内容を管理する機能 |
問い合わせ管理 | ソリューション | キャンペーン |
顧客からの問い合わせ内容を登録・管理する機能 | 問い合わせに対するFAQを管理する機能 | 流入経路管理と施策の投資対効果を管理する機能 |
下記の4つの方法で取り込むことができます。
営業報告を書き続けることで営業活動の可視化を実現できます。
スケジュールや商談を事前に立てておけば、内容を紐づけることができるので、報告内容を記入するだけの簡単な入力で報告書を作成することができます。
受注見込みに対する予実管理がリアルタイムにできます。
進行中の全案件がさまざまな項目で一覧表示されるコックピットは、営業マンの活動指針となる画面。予実をひと目で確認できるので、営業課題が浮き彫りとなり、次に打つべき一手が見えてきます。
また、GRIDY BIでリアルタイムに集計、グラフィカルなチャートで分析することで、より戦略的な営業活動を実現することができます。
企業に紐づく担当者、商談、営業報告、スケジュール、ファイル等を一覧表示することで、すべての情報を可視化できます。また、顧客・顧客担当者の管理項目および管理項目名称は自由に設定することができ、自社に合った運用が可能です。
顧客・顧客担当者に紐づく案件の商談プロセスを登録・管理する機能です。フェーズや受注見込み、次のステップ等の詳細情報を共有することができるので、複数の担当者で進行している案件でも、スマートに共有でき、効率的な営業活動を展開することができます。
顧客・顧客担当者・商談・商品内の項目は、追加、削除可能です。項目名を独自の名称に変更することもできます。
また、商談フェーズや受注見込み等、企業ごとに異なる管理指標を自由に設定することも可能です。
顧客・顧客担当者・商談・商品データは、CSVファイルによるインポート・エクスポートが可能です。必要なデータのエクスポートや他システムとのデータ連携をスムーズに行っていただくことができます。
記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。