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第16回 営業効率化の決め手は管理力!成果を生み出すお役立ちアプリ3選

3分間 営業スキルアップ講座

マケナ雅美 氏

2017年04月03日更新

営業で外回りをやっているけれど、なかなか成果が上がらない……。顧客はせっかく増えてきたのに、今度は情報が多すぎててんてこ舞い……。そんな悩み、抱えていませんか?

営業担当者が顧客を増やし成果を出していくためには、自分の入手した情報をいかにうまく管理し、その情報を適切に活用していくかがキーポイントです。今回はそのために知っておきたい情報管理のコツと、チェックしておきたい3つのお役立ちアプリをご紹介します。

営業力アップのコツは情報管理

営業で成果を出すためには「現状把握」「課題発見」「課題解決への対策」といったポイントを、常に意識していく必要があります。そのポイントをしっかりと押さえるために必要なのが、自分の手元にあるさまざまな情報をしっかりと整理整頓し、管理していくという習慣です。

見込み顧客や新規顧客を訪問する際は、その顧客に関する情報を下調べしてまとめておくべきですし、既存の顧客を再訪問する場合には「その顧客の今のニーズはどんなものか……」「興味を持ってもらえそうな商品やサービスにはどんなものがあるか……」といったポイントを、手持ちの情報を参考に考え出しアピールしていく必要があります。

訪問中にも今後の営業アプローチに役立つさまざまな情報を入手することができますが、それをどのように記録しまとめていくかも、後の情報活用に影響を及ぼします。「顧客の話を聞きながらノートをとったものの、あとで見てみたらまとまりがなく、自分でも何がポイントだったのか分からない」「大切な情報を確かに紙の裏に書き取ったはずなのに、会社に戻ったらどの紙だか分からない……無くしてしまったかも」と青ざめているようでは、せっかく入手した情報を持ち腐れにしてしまっていることになります。

そうならないためには、自分自身で手元にある情報や営業先で入手した情報を、どのように入力し管理していくのが効率良いかをしっかり考え、自分にあったシステムを作っておくことが重要なのです。

機能豊富なアプリに注目

収集した情報の管理には、メモ帳やエクセル入力など、自己流の方法をすでに確立している人もいるでしょう。しかし、テクノロジーがどんどん進化を遂げる今の時代、リマインド機能やその他さまざまな機能をもつ「アプリ」はぜひ注目しておきたい存在です。以下にオススメ3 選を挙げてみましょう。

kintone(キントーン)Open a new window

クラウド型のアプリのkintoneは、自己の情報管理はもちろん、営業チーム全員で案件の進行状況を管理したり、日報を通じての顧客情報シェアをしたりすることも可能です。生年月日・性別・連絡先などが入力できる顧客リストは、既存のエクセルファイルからのインポートもできるため移行も簡単。顧客から入ったクレーム管理や見積もり要請の管理など、顧客からの要請に素早く対応できるようなシステムも魅力のアプリです。

Senses(センシーズ)Open a new window

取引先の最新情報が自動的に収集できたら……。そんな夢を手伝ってくれるのがこちらのアプリ。また、顧客とのやりとりをリスト化すると、その内容にあわせてカレンダーを更新してくれたり、入力済みのデータを見やすいダッシュボード状で表示してくれたりと、営業効率化のコツをつかんだ機能が満載です。マルチデバイスにも対応しており、セキュリティ対策もしっかりしているなど使い勝手の良いアプリと言えるでしょう。

NICE営業物語Smart3Open a new window

携帯しているスマホやApple Watchなどのモバイル端末を空き時間に有効活用したい人は、ぜひこちらの無料アプリをチェック。アプリに入力したスケジュールをさっとApple Watchの画面で確認したり、営業訪問の報告書を写真付きで作成したりと、モバイル端末の機能をどんどん活用することができます。SFA営業支援システム「NICE 営業物語」だけでなく、EvernoteやLINEとの連携ができ、他の人々との情報共有もスムーズです。

自分なりの情報整理の仕組みを作って、営業効率をアップさせよう

イメージ 営業で成果を出すコツは、うまく情報を整理整頓して活用していくこと。周りより一歩先に進むために、新しいテクノロジーやツールにも興味を持ち、どんどん積極的に挑戦してみるようにしましょう。自分が使いやすいシステムを見つけ出し、顧客とのより良い関係づくりに役立てて行ければ、営業成果にもその影響が現れるはずです。

著者プロフィール

マケナ雅美氏

マケナ雅美 氏

Texas A&M University、経済学部卒。福岡出身、現テキサス在住。大卒後、化粧品や医薬品の臨床試験を行う米国の会社のアジア部門にて、翻訳・通訳業務、日本やヨーロッパの顧客へのマーケティング業務を主に新しい分野で働く楽しみを覚える。経済のみでなく、テクノロジー、スポーツ、料理、アンティークなど幅広い興味を持つ。

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