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Dynamics™ 365(CRM)業種別テンプレート

テンプレート化による最短・低コスト導入

富士通ビー・エス・シーがご提供する「Dynamics™ 365(CRM)業種別テンプレート」は、業種のニーズに合致したテンプレートの提供で、Microsoft Dynamics® 365(マイクロソフト ダイナミクス 365)のCRMシステムによる迅速なシステム構築を実現します。

今後もさまざまな業種に対応したテンプレートの開発を進めています。

テンプレート一覧

【金融業向け】 Dynamics™ 365(CRM)テンプレート

少子高齢化の進展や、国内産業の成熟化などを背景に、金融市場では競争が激化し、とくに地方において、顧客への営業活動プロセス強化に取り組む企業が増えています。

金融業向け Dynamics™ 365(CRM)テンプレートの導入により、「変化に強いシステム」を実現し、顧客ニーズを掴み取る営業活動を支援します。

このような課題で悩んでいませんか?

顧客

「資産状況やライフスタイルにあった金融商品を提案してほしい」
「インターネットで様々な手続きができるけど、どの金融機関が最適かわからない」

渉外担当

「情報が社内で分散されており、お客様先で適切に対応できない」
「自分以外のお客様接点の状況を把握できず、面での対応ができない」

支店長

「日々の活動報告が中心になっており、渉外活動の全体進捗が見えない」
「お客様にあった最適な商品提案を指示しているが徹底できない」

金融業向けテンプレートで解決します

【テンプレートの特長】

  • 訪問対象の顧客情報が一元管理され、必要なときに必要な情報を参照可能に
  • 営業スタッフ全員の商談状況や顧客への対応履歴等を参照可能に
  • 自部門や担当別の売上予算実績状況を参照・分析できるようになり、営業活動促進に活用

【主な機能一覧】

顧客情報管理 基本情報 個人情報・口座情報・資産情報・借入状況・家族情報・ファイナンシャルプラン
外部システム連携 口座残高・融資残高・与信状況
案件情報管理 商品情報 円/外貨預金・投資信託・保険・ローン等
商談状況 商談案件情報・商談ステータス・担当者/支店別活動レポート・商品別商談レポート
交渉記録管理 交渉記録 渉外訪問情報・窓口対応情報・コールセンター対応情報・HP/IP対応情報・事務センター対応情報
活動促進管理 TODO喚起 キャンペーン対象抽出分析・キャンペーン通知/実行管理・レコメンド対象抽出分析・レコメンド通知/実行管理
レポート作成・登録 Excelデータ抽出・Excelデータ一括登録
渉外活動ダッシュボード 渉外担当者用ダッシュボード・管理職用ダッシュボード
マーケティングメール配信 配信対象抽出・一括配信

【エネルギー業向け】 Dynamics™ 365(CRM)テンプレート

電力ならびにガス小売全面自由化後の営業戦略・業務運用の変革に柔軟かつ迅速に対応するため、お客様を中心とした情報活用や営業品質と効率の向上、業務をスリム化した営業システムが必要となってきています。

エネルギー業向け Dynamics™ 365(CRM)テンプレートを活用することで、営業活動PDCAサイクルを円滑に推進するための導入検討や開発期間の短縮化を図ることができます。

このような課題で悩んでいませんか?

マス営業

「マーケティングを管理する仕組みがない」
「お客さま情報や接点情報が一元管理されていない(小売自由化に伴う新業務の対応)」

法人営業

「お客さま情報が一元管理されていない(担当もしくは支店単位で運用)」
「成約案件の情報や提案資料の有効利用が出来ていない」
「BtoBtoCでの営業支援業務に合ったシステムがない」

システム担当

「Office365® と連携させることから予定やメール、Excelなどとの連携より作業効率を図りたい」
「スモールスタート(クラウド)による試用運用を行い、業務機能を充実させながらオンプレミスへ切替が可能な仕組みにしたい」

エネルギー業向けテンプレートで解決します

【テンプレートの特長】

  • 散在するマス・法人・ルートなどの顧客情報を一元管理に
  • 訪問や電話、メールならびにWeb訪問、コンタクトセンターで発生した顧客への応対履歴を一元管理に
  • ExcelやWordとの連携により、報告書の作成の簡略化や案件情報、接点情報の分析が容易に
  • 短期開発による開発リスクの排除と導入コストの低減に

【主な機能一覧】

顧客情報管理 マス情報 住所、契約内容、家族、セグメント、設備、離脱
法人情報 事業所、企業、契約、見込み、設備、窓口、離脱
販売管理 案件情報 各提案種別毎での情報管理、業務プロセス、承認フロー、アンケート、資料添付、議事録
施策管理 マーケティング情報 プロモーション情報、ターゲットリスト、チャネル
活動管理 接点情報 電話、メール、訪問、DM、WEB、リビング営業、修理、申入、相談室、お客さまの声
レポート作成・登録 Excelテンプレート
ダッシュボード セグメント別顧客数、支店別案件ステータス状況
目標管理 目標・指標、アカウントプラン、承認フロー、セグメント
販売支援 ガイダンス
外部システム連係 データ取込ツール

【建設業向け】 Dynamics™ 365(CRM)テンプレート

業法改正などにより建設業を取り巻く経営環境は今後更に変化するため、どの様な環境下でも各種経営課題に対して柔軟に対処できる仕組みが求められ、一貫した情報の利活用が必要となります。

建設業向け Dynamics™ 365(CRM)テンプレートにより、建設業特有の管理項目や商習慣を考慮した案件・問合せ管理システムを早期に構築できます。

このような課題で悩んでいませんか?

営業担当

「日報作成や営業活動報告などの事務作業に追われ、お客様対応の時間がとれない」
「案件情報が個々の営業によって管理されており、組織内で共有できていない」

現場担当

「顧客からの問合せ(メンテナンスやクレーム)に対して迅速な対応ができていない」

建設業向けテンプレートで解決します

【テンプレートの特長】

  • 訪問先からでも案件情報の参照や活動状況の報告ができるようになり、営業本来の活動のための時間を確保
  • 案件情報や過去の物件情報を一元管理することで、組織全体の営業活動やマーケティング活動のために利活用
  • 顧客からの問合せ情報や物件情報、施工業者情報、居住者情報を一元管理することで、過去の情報をもとに迅速な対応を実現
  • 建設業向けERPソリューション「CAP21」との連携を可能とし、幅広い情報の一元管理を実現

【主な機能一覧】

SFA 案件情報 商談案件情報・商談ステータス・見積情報・契約情報
活動情報 対応履歴・訪問履歴・同行者・活動内容
プロジェクト情報 案件のグループ化情報
得意先情報 企業名・担当者・連絡先情報
問合せ管理 建物情報 建物概要(建物名、住所、所有者)・施工情報・連絡先情報
部屋情報 間取り・タイプ・居住者情報
協力業者情報 業者名・業者担当者・連絡先情報
問合せ情報 発信者(居住者)情報・内容(瑕疵)情報・対応(進捗)状況管理情報・重大クレームメール配信・問合せ管理票
レポート作成・登録 Excelデータ抽出・Excelデータ一括登録
ダッシュボード 営業支援ダッシュボード・問合せ管理ダッシュボード

【自治体向け】 Dynamics™ 365(CRM)テンプレート

自治体向け Dynamics™ 365(CRM)テンプレートの導入により、市民からの声(提案、陳情、クレーム等)を庁内で統合管理・共有することで、市政への反映状況や過去事例の有効活用、対応の迅速化・見える化を実現します。

このような課題で悩んでいませんか?

所管課

「市民からの声が分散している(一元化されていない)、
状況管理しづらい」
「市民の声に対する対応状況が属人化されており、過去事例の活用や対応ノウハウの共有が難しい」

広聴課

「所管課での対応状況や施策への反映状況が把握できない、確認に時間がかかる」
「紙で管理している部署もあり、情報の二次利用が難しい」

市長

「市民の声が市政に反映されていることを見えるようにしたい」
「市民から市政への提言をし易い環境をつくり、よりよい市民サービス作りを促進したい」

自治体向けテンプレートで解決します

【テンプレートの特長】

  • 市民の声(提案・陳情・クレーム等)の一元管理、電子化が可能に
  • リアルタイムに総数や対応状況を把握・共有
  • 過去回答の共有、利活用による対応の迅速化が可能に

【主な機能一覧】

基本情報管理 基本情報 職員情報、市民情報/法人・団体情報、市民の声情報、回答情報、活動情報
関連機能 コメント記載/ファイル添付、重複制御
市民の声管理(市民) 投稿 市民の声内容情報投稿、登録番号発行、投稿受付完了通知、パスワード発行
進捗状況 進捗状況の確認、進捗状況更新通知
過去回答公開 過去回答情報の検索、過去回答情報参照/分類/アクセスランキング表示
FAQ FAQの分類表示/検索/参照/アクセスランキング
市民の声管理(職員) 受付管理 受付ID発行、受付情報登録(受付日・部署・担当者等)、回答種別・期限登録、市民情報・市民の声内容情報 登録
回送先管理 回答担当課指定/回答作成依頼送付
回答管理 回答ID発行、回答情報登録、決裁状況管理、回答内容登録、過去回答情報検索/再利用、回答作成状況の登録、市民への回答用帳票の作成
閲覧管理 対応中の閲覧制限、庁内共有設定、市民公開設定、市長確認
進捗管理 市政反映状況登録、期限管理、再依頼送信
FAQ FAQの検索/参照/登録/更新/市民公開
統計・分析機能 件数抽出、グラフ表示、傾向分析

上記サービスの他にも、「最短・低コスト」のご要望に応えるソリューションをご提供しておりますので、Dynamics™ 365(CRM)に関してお困りなことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

Dynamics™ 365(CRM)ソリューションに関するお問い合わせ

Dynamics™ 365 (CRM)業種別テンプレートの関連情報

Dynamics™ 365 (CRM)業種別テンプレートの導入事例やカタログ・資料のダウンロード情報をご紹介します。

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通信業・金融業・自治体など、業種や規模にかかわらずサポートいたします。

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